L’espace Remises de votre Espace personnel met à disposition des courtiers introducteurs les outils et les fonctionnalités nécessaires à la gestion du système de remises. Dans cet article, nous explorerons ensemble cet espace et nous vous en dirons davantage sur ses différentes fonctionnalités.

Nous vous recommandons de consulter les liens pour en savoir plus sur le système de remises et sur la façon de gérer les remises avant d’explorer l’espace des remises.

Pour vous rendre dans l’espace Remises :

1. Connectez-vous à votre Espace personnel.
2. Cliquez sur Remises dans le menu supérieur.

L’espace Remises est divisé en plusieurs onglets principaux :

Liste d’approbation

• Filtres
• Informations

Client

• Filtres
• Informations

Groupes

• Filtres
• Informations

Historique

• Filtres
• Informations

Liste d’approbation

Vous y trouverez une liste des paiements de remises devant être approuvés manuellement avant d’être crédités sur les comptes de vos clients.

Dans cette section, vous trouverez les informations suivantes :

• Clients à approuver : le nombre de clients ayant des remises en attente en fonction des paramètres de remise.
• Commission (USD) : la récompense due au courtier introducteur sur les négociations de ses clients.
• Remises à approuver (USD) : la somme des remises non approuvées.

Filtres

Voici les filtres disponibles dans la section Liste d’approbation pour vous aider à récupérer des informations :

• Période : il s’agit de la période pour laquelle vous récupérez des informations. Par défaut, la période sélectionnée est du 01/01/2007 à la date actuelle. Vous pouvez utiliser ce filtre pour choisir une période hebdomadaire ou mensuelle.
• Période de remises : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle.
• Groupe : vous pouvez utiliser ce filtre pour sélectionner le ou les groupes pour lequel ou lesquels vous souhaitez approuver des remises.

Informations

Voici un récapitulatif des informations présentées dans la section Liste d’approbation.

• Période de la remise : indique la période de paiement des remises (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).
• Clients à payer : indique l’ID utilisateur du client à qui le paiement doit être effectué.
• Groupe : indique le nom du groupe créé.
• Remise : indique le montant total des remises à payer aux clients sélectionnés.
• Action : indique le type de remise à approuver ; quotidien, hebdomadaire, mensuel. Contient les boutons Refuser et Approuver.

Client

La section Clients présente une liste générale de tous les clients et inclut des outils pour filtrer les informations ainsi qu’un moyen d’ajouter des clients à des groupes spécifiques.

Vous y trouverez

• Nombre total de clients : indique le nombre total de comptes de trading de clients associés à ce compte de courtier introducteur.
• Clients avec remises attribuées : indique le nombre de clients inscrits dans le cadre de votre partenariat ayant des remises attribuées. Les clients avec un pourcentage de remise de 0 sont également pris en compte.

Filtres

Voici les filtres disponibles dans la section Clients pour vous aider à récupérer des informations :

• Mon compte : choisissez un ou plusieurs comptes de courtier introducteur spécifiques si vous en avez plusieurs. Par défaut, tous les comptes sont affichés.
• ID client : filtre les données en fonction de l’ID utilisateur du client. Il est possible de sélectionner plusieurs clients. Par défaut, tous les comptes sont affichés. L’ID utilisateur du client est masqué. Seuls 8 caractères sont affichés.
• Compte client : filtre les données du tableau en fonction du compte de trading du client sélectionné. Il est possible de sélectionner plusieurs comptes de trading. Par défaut, tous les comptes de trading sont affichés.
• Type de compte : filtre les données du tableau par type de compte. Il est possible de sélectionner plusieurs types de comptes. Par défaut, tous les types de comptes sont affichés.
• Période d’inscription : filtre les clients en fonction de la date à laquelle ils se sont inscrits. Par défaut, la période sélectionnée est du 01/01/2007 à la date actuelle.
• Pays : filtre les données du tableau en fonction du pays des clients. Il est possible de sélectionner plusieurs pays. Par défaut, tous les pays sont affichés. Les pays sont répertoriés en fonction de leur code de pays à 2 lettres, c’est-à-dire IN, VN, TH, etc.
• Groupe : filtre les données du tableau en fonction des groupes. Il est possible de sélectionner plusieurs groupes. Par défaut, tous les groupes sont affichés
• Code de partenaire : filtre les données par client sous votre code de partenaire.

Vous pouvez définir plusieurs filtres différents à la fois. Cliquez sur Appliquer pour appliquer le filtre ou Effacer les filtres pour supprimer tous les filtres.

Informations

La section groupe inclut des filtres qui permettent d’afficher uniquement les informations concernant les groupes souhaités, notamment

• ID client : affiche l’ID utilisateur du client. L’ID utilisateur du client se compose de 8 caractères. Cliquer sur la valeur UID actualise la liste en la filtrant en fonction de l’ID utilisateur du client sélectionné.
• Compte client : affiche le numéro de compte de trading du client. Cliquer sur le numéro de compte de trading vous redirige vers l’onglet Historique, qui sera filtré en fonction de ce numéro de compte de trading.
• Compte bénéficiaire : affiche le numéro de compte de trading du client sur lequel la remise sera créditée. Cette entrée est vide par défaut et peut différer du compte de trading du client. Cliquer sur l’icône en forme de crayon ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez modifier le compte bénéficiaire et le remplacer par un autre compte de trading appartenant au client.
• % de remise : affiche le pourcentage de remise défini pour le client. Si le client ne fait pas partie d’un groupe, cette entrée affiche son pourcentage personnel de remise. S’il appartient à un groupe, le pourcentage de remise s’appliquant à ce groupe est affiché par défaut. Cliquer sur le nom d’un groupe vous redirige vers l’onglet des paramètres du groupe de clients.
• Groupe : cliquer sur cette entrée vous redirige vers la page relative aux informations du groupe.
• Colonne de code de partenaire : indique le code de partenaire à partir duquel le client a été attiré. Vous pouvez consulter la liste en la triant par ordre alphabétique (A-Z ou Z-A).
• Volume lots/millions : affiche le volume total négocié par le client en lots ou en millions de dollars US. Cliquer sur cette entrée vous permet de basculer entre ces deux valeurs. Par défaut, le volume est affiché en lots.
• Commission : affiche le montant total de la commission de partenaire reçue du client (en USD).
• Remise : affiche la remise totale versée au client (USD).
• Mon compte : affiche le numéro de compte du courtier introducteur. Cette colonne ne s’affiche que si vous avez plusieurs comptes partenaire et est masquée par défaut.
• Type de compte : affiche le type de compte du client et est masqué par défaut.
• Date d’inscription du client : affiche la date de création du compte client et est masquée par défaut.
• Pays du client : affiche le pays d’inscription du client (sous la forme d’un code de pays à 2 lettres, c’est-à-dire TH, VN , etc.). Cette information est masquée par défaut.
• Afficher l’historique des remises : redirige vers la section Historique filtrée en fonction du compte de trading du client choisi.

Groupes

La section Groupes présente une liste de tous vos groupes de clients créés ainsi que des outils de filtrage et des données relatives aux groupes.

Les données les plus importantes incluent :

• Total des clients dans les groupes : le nombre total de clients ajoutés aux groupes.
• Total des groupes : le nombre total de groupes.

Filtres

La section Groupes inclut des filtres permettant d’affiner les informations que vous souhaitez récupérer.

Les filtres disponibles sont :

• Nom du groupe : vous pouvez choisir un ou plusieurs noms de groupe.
• Type de groupe : utilisez cette option pour choisir entre les types approbation manuelle de la remise ou approbation automatique de la remise. Tous sont présentés par défaut.
• Période de la remise : permet de choisir une période de remise hebdomadaire ou mensuelle.

Cliquez sur Appliquer pour appliquer les filtres souhaités.

Informations

Voici un récapitulatif des informations présentées dans la section Groupes :

• Groupe : affiche le nom du groupe.
• Type : affiche le type du groupe.
• Type de période : indique le type de période de remise pour le groupe.
• Remise : affiche le pourcentage de remise défini pour le groupe. Si un groupe en présente plusieurs, une plage de valeurs est affichée du minimum au maximum.
• Clients : affiche le nombre de clients dans le groupe.
• Modifier : redirige vers la page d’informations de modification du groupe.
• Supprimer : ouvre la fenêtre de suppression du groupe. Cette option n’est présentée que pour les groupes sans clients lorsque vous passez la souris dessus.

Historique

La section Historique présente toutes les données historiques de vos remises, vos clients et vos groupes. Ceci permet de créer un historique pour votre compte de courtier introducteur.

Les données les plus importantes incluent :

• Commission : le montant total des commissions reçues des clients en USD.
• Remises versées : le montant total des remises versées en USD. Seules les remises avec l’état Versée sont comptabilisées.
• Remises refusées : le montant total des remises avec l’état Refusée.
• Remises avec erreurs : le montant total des remises avec l’état Erreur.

Filtres

La section Historique présente un ensemble de filtres afin que seules les informations que vous souhaitez voir s’affiche, notamment :

• Période de paiement : permet de sélectionner une période définie à l’aide de la fonction de calendrier.
• État : permet de sélectionner plusieurs états afin de filtrer les remises par Versée, Refusée, En cours de traitement, et Erreur.
• Compte client : permet de filtrer en fonction du compte de trading d’un client ou de plusieurs comptes de trading.
• Groupe : permet de filtrer en fonction d’un ou de plusieurs groupes.

Cliquez sur Appliquer pour appliquer les filtres souhaités.

Informations

Voici un récapitulatif des informations présentées dans la section Historique :

• Date de traitement : affiche la date à laquelle l’état de la remise est passé à un état final tel que Traitée, Refusée ou Erreur. Cette colonne est vide jusqu’à ce qu’un état final soit attribué.
• Date de la commission : affiche la date à laquelle la récompense a été créditée, à partir de laquelle cette remise a été calculée.
• Groupe : affiche le nom du groupe auquel le client appartient, le cas échéant. Cliquer sur cette option redirige vers la page d’informations du groupe
• Compte client : affiche le numéro de compte de trading du client. Cliquer sur cette option actualise l’onglet Historique, qui sera filtré en fonction du numéro de compte de trading du client.
• Compte bénéficiaire : affiche le compte de trading du client sur lequel la remise a été versée.
• Lots : affiche le volume négocié par le client en lots.
• Commission : affiche la commission reçue du client à la date indiquée dans la colonne Date de la commission.
• Remise : affiche le montant de la remise que le courtier introducteur verse au client à la date affichée dans la colonne Date de traitement.
• État : affiche l’état actuel de la remise donnée, notamment Approuvée, En cours de traitement, Versée, Erreur.

Pour plus d’informations concernant les remises, nous vous invitons à consulter nos articles sur le système de remises, et sur comment gérer les remises.